Hogy segíthessen a nyomorult helyzetbe szorul faluján, Tatsumi felutazik a fővárosba, hogy ott állást találhasson. Ám ami ott várja, az egyáltalán fakaszt belőle reményt: az egész birodalmat áthatja a korrupció, a csonkítások és a kivégzések. A fiú elkeseredésében csatlakozik egy bérgyilkoscsapathoz, Night Raid-hez, melynek tagjai megölik azt, aki a korrupció gyanújába keveredik.